Agibank Anuncia IPO na Bolsa de Nova York
Após um período de quatro anos sem ofertas públicas iniciais (IPOs) no Brasil, o Agibank anunciou nesta quinta-feira (29) os detalhes da sua entrada no mercado de ações da Bolsa de Nova York (Nyse). A operação, se bem recebida pelo mercado, pode arrecadar cerca de US$ 830 milhões, considerando a faixa de preço definida e o tamanho dos lotes de ações.
O banco, que utilizará o ticker AGBK, estabeleceu uma faixa de preço entre US$ 15 e US$ 18 por ação. A data para o martelo do preço de venda foi definida para o dia 10 de fevereiro, com o toque do sino na Nyse programado para o dia seguinte, 11 de fevereiro.
Resultados Financeiros e Desafios
Os números apresentados pelo Agibank no prospecto da oferta são promissores. O banco registrou um lucro líquido de R$ 831,7 milhões nos primeiros nove meses de 2025, um aumento de 39,3% em comparação com o mesmo período de 2024. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) também foi expressivo, atingindo 39,1% no mesmo período.
No entanto, o documento do banco destaca a dependência do crédito consignado como um fator de risco. Recentemente, o Agibank enfrentou uma suspensão de concessões pelo INSS devido a irregularidades contratuais, uma situação que só foi resolvida após um acordo de ajuste de práticas.
Impacto do Mercado e Alerta do Banco
O anúncio do Agibank ocorre no mesmo dia em que o PicPay realizou sua estreia na Nasdaq, com uma demanda 12 vezes superior à oferta inicial, captando R$ 6 bilhões. Esse interesse do mercado sugere que empresas brasileiras do setor de tecnologia e finanças que buscam investimento estrangeiro podem ter boas perspectivas.
O Agibank emitiu um alerta, ressaltando que qualquer nova suspensão de concessões pode impactar significativamente seus negócios. A situação demonstra a importância de diversificar as fontes de crédito e manter a conformidade regulatória.