Americanas e BandUP! disputam venda da Uni.Co, dona de Imaginarium

Americanas Vende Mais Uma Marca em Processo de Venda da Uni.Co

A Americanas (AMER3) anunciou a aceitação de uma nova proposta da BandUP! pela Uni.Co, dona das marcas Imaginarium e Puket. A decisão foi comunicada em um fato relevante divulgado na noite de ontem, 24.

A nova oferta da BandUP!, que também detém a marca Piticas, mantém os mesmos termos e condições da proposta inicial, apresentada em setembro. No entanto, a proposta inclui uma cláusula que permite à BandUP! igualar ou superar as condições de pagamento oferecidas, caso deseje exercer o “right to top”.

Essa cláusula exige que a BandUP! apresente condições de pagamento mais favoráveis à Americanas, caso a melhor oferta contenha um valor acima do preço base. A Uni.Co é avaliada em R$ 180 milhões.

A proposta original da BandUP! previa um valor base de R$ 152,9 milhões. R$ 20 milhões seriam pagos à vista no fechamento da operação, enquanto o restante seria dividido em cinco parcelas anuais, corrigidas pelo CDI, após ajustes de dívidas e capital de giro.

A BandUP! entrou no processo de venda da Uni.Co como “stalking horse”, ou seja, o primeiro licitante, que apresenta uma oferta que serve como âncora, garantindo um preço mínimo para a venda. A empresa é conhecida por atuar no mercado geek e de cultura pop.