Assessor de Patrimônio Charles Meyer Susskind é Reconhecido
Charles Meyer Susskind se destaca como um dos finalistas na categoria de Melhor Assessor do Ano. Sua trajetória no mercado financeiro é marcada por contribuições significativas. A seguir, apresentamos uma análise detalhada de sua atuação e os princípios que o norteiam.
Pilares da Excelência no Atendimento ao Cliente
Susskind enfatiza a importância de práticas essenciais para alcançar a excelência no atendimento ao cliente. Entre elas, a gestão de risco é considerada o primeiro mandamento, visando proteger o patrimônio dos clientes. Além disso, destaca a necessidade de um trabalho contínuo de educação, instruindo os investidores sobre conceitos como a curva de juros, diversificação e a importância do planejamento financeiro.
Além da Rentabilidade: Objetivos e Planejamento
O assessor ressalta que investir vai além da busca por rentabilidade. Ele acredita que o processo envolve a compreensão dos objetivos, planos e sonhos do investidor, com o objetivo de montar uma carteira que permita a realização desses planos de vida. É fundamental acompanhar o plano em relação à realidade ao longo do tempo, ajustando-o conforme necessário.
Indicadores de Impacto e Confiança
Ao medir o impacto no mercado, Susskind prioriza a reputação e a confiança. Ele argumenta que a performance pode variar ao longo do tempo, mas a confiança do cliente e a entrega do plano esperado são elementos cruciais. Acredita-se que o assessor desempenha um papel importante na vida do cliente, contribuindo para a realização de seus objetivos financeiros.
Conquistas e Equilíbrio entre Resultados e Relacionamento
Um marco significativo na carreira de Susskind foi atingir a marca de R$1 Bilhão em carteiras geridas, além de figurar entre os cinco melhores assessores da XP em três dos últimos quatro anos. Ele equilibra resultados com o relacionamento humano, priorizando a transparência e a clareza sobre planos, riscos e objetivos, corrigindo rapidamente qualquer desalinhamento com as expectativas do cliente.