Azul busca R$ 5 bilhões em IPO para reestruturação e mira investidores!

A Azul (AZUL53) está avançando em seu plano de reestruturação, dando o próximo passo ao apresentar um pedido formal para registrar uma oferta pública inicial de ações ordinárias. A operação tem o potencial de arrecadar até R$ 5 bilhões, um valor significativo para a companhia.

Essa iniciativa faz parte de um esforço mais amplo para a Azul se recuperar financeiramente nos Estados Unidos, seguindo o processo de recuperação sob o Capítulo 11, a lei de falências americana.

Objetivos da Oferta

Os principais objetivos da oferta pública são claros: levantar capital para fortalecer a empresa e renegociar parte de suas dívidas, transformando débitos relacionados ao financiamento DIP (Debtor in Possession) – empréstimos de empresas em dificuldades – em capital próprio.

A Azul busca, com isso, reduzir seu endividamento e atrair investidores com uma visão de longo prazo.

Estrutura da Oferta e Investidores

A oferta será dividida em duas partes principais. Uma parte será destinada a acionistas da Azul, em uma oferta prioritária. A outra parte será aberta a investidores institucionais, buscando atrair grandes investidores com foco em longo prazo. Além disso, a Azul prevê uma colocação privada de ações no exterior, ampliando o alcance da oferta.

Preços e Grupomamento

O preço estimado por ação foi definido em R$ 0,000001469, um valor que reflete os termos do plano de reestruturação e oferece um desconto de 30% em relação ao valor econômico da Azul. Para facilitar a operação na B3, as ações serão oferecidas em cestas de 129,6 milhões de papéis, com um custo de R$ 190,38 por unidade.

A Azul também planeja realizar um grupamento de ações, consolidando 75 ações por 1, o que aumentará o tamanho de cada cesta para 1,73 milhão de ações.

Condições e Riscos da Operação

A Azul informou que a oferta pode ser concluída mesmo que não atinja o valor total de R$ 5 bilhões, desde que a captação mínima seja de R$ 3,95 bilhões. Caso esse patamar não seja atingido, a oferta será cancelada e os valores depositados serão devolvidos aos investidores.

A coordenação da operação será feita pela UBS BB, que atuará como principal intermediária.