Azul Finaliza Reestruturação Financeira nos EUA
A Azul (AZUL53) anunciou na noite desta sexta-feira (20) que concluiu oficialmente seu processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos, encerrando o Capítulo 11 após menos de nove meses de negociações com credores. A companhia aérea, em um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), afirma ter deixado o processo com um balanço mais sólido, um nível de endividamento reduzido e um foco em crescimento sustentável a longo prazo.
O anúncio marca o fim de um período delicado para a empresa, que buscava se reerguer após desafios financeiros.
Principais Resultados da Reestruturação
Segundo o fato relevante, a saída do Capítulo 11 ocorreu após o pagamento integral do financiamento DIP (debtor-in-possession, crédito concedido a empresas durante recuperação judicial) e a liquidação da oferta pública de ações realizada no início de fevereiro.
A Azul conseguiu renegociar sua dívida, reduzindo aproximadamente US$ 2,5 bilhões em dívidas e obrigações de arrendamento, um dos principais objetivos do processo.
Impacto nas Ações e no Capital Social
As ações da Azul apresentaram uma forte alta de 60% no pregão do dia, impulsionadas pela notícia. O movimento foi acompanhado por dois leilões consecutivos na B3, acionados pela oscilação máxima e pelo chamado “limite estático”, mecanismo da bolsa que interrompe temporariamente as negociações quando o preço varia além do intervalo definido no início do pregão.
A ação foi negociada a R$ 230,01, considerando o lote de 1 milhão de ações ordinárias sob o ticker AZUL53. O capital social da Azul passou a ser de R$ 21,75 bilhões, dividido em mais de 54 trilhões de ações ordinárias. Esse número pode subir para cerca de 62 trilhões de ações caso haja exercício integral dos bônus de subscrição aprovados pelo conselho de administração.
Próximos Passos e Estratégia da Azul
A reestruturação visa aliviar a pressão financeira da companhia, com juros menores e contratos renegociados, o que é crucial para empresas aéreas com altos custos e margens apertadas. A Azul planeja continuar focada em crescimento disciplinado, expansão sustentável e geração de valor a longo prazo, apoiada em iniciativas como Azul Cargo, Azul Viagens e o programa Azul Fidelidade.
A empresa ressalta que os dados divulgados refletem o momento atual e não representam projeções ou garantias de desempenho futuro.