Banco Pine Busca R$400 Milhões em Follow-On na B3 para Impulsionar Crescimento!

Banco Pine Busca Reforçar Caixa com Novo Follow-On de Ações

O Banco Pine (PINE4) anunciou recentemente uma oferta subsequente de ações na B3, visando levantar cerca de R$ 400 milhões. A medida, tomada em meados de 2026, busca fortalecer a estrutura financeira da instituição e reduzir o custo da dívida, abrindo caminho para um novo ciclo de crescimento.

O movimento ocorre após uma notável valorização das ações da empresa, que registrou um aumento de quase 200% nos últimos 12 meses.

A oferta inicial prevê a emissão de, no mínimo, 21,8 milhões de ações preferenciais, com um potencial de expansão de até 45,45% do lote inicial, o que poderia elevar a captação para aproximadamente R$ 399,9 milhões. A definição do preço por ação está programada para 3 de março.

A oferta é 100% primária, o que significa que todo o montante arrecadado será diretamente destinado ao caixa do banco.

Detalhes da Oferta e Participação dos Acionistas

A oferta é direcionada a investidores profissionais, incluindo pessoas físicas e jurídicas com investimentos superiores a R$ 10 milhões, além de investidores estrangeiros. Os acionistas atuais, como o controlador e fundador, Norberto Nogueira Pinheiro, que detém mais de 67% do capital, terão direito de preferência na compra das novas ações.

O objetivo é garantir a estabilidade e a continuidade do crescimento da instituição.

Medidas para Garantir Previsibilidade no Mercado

Para evitar flutuações desnecessárias no mercado, os executivos do Banco Pine, juntamente com seus conselheiros e diretores, estarão sujeitos a um período de “lock-up” de 90 dias. Durante esse período, eles não poderão vender, prometer vender ou realizar operações que possam impactar negativamente o valor das ações.

Essa medida visa proporcionar maior confiança aos investidores e garantir a estabilidade do mercado.

Sobre o Banco Pine

Fundado em 1997 e listado na B3 desde 2007, o Banco Pine atua tanto no mercado corporativo, com foco em crédito para empresas, quanto no mercado de varejo, com destaque para o crédito consignado, conhecido por sua baixa inadimplência. A instituição também possui presença no agronegócio e no setor imobiliário.

Após um período de resultados consistentes, o banco despertou o interesse de analistas, que recomendam compra.