Blue Bonds da Aegea Saneamento: Demanda de US$ 2,4 bi supera expectativas em 5x
Blue Bonds: Títulos com vencimento em 2036 e liquidação em outubro, segundo anúncio.
Aegea Saneamento Conclui Emissão de Títulos Seniores de US$ 750 Milhões
A Aegea Saneamento anunciou a finalização bem-sucedida da emissão de títulos de dívida seniores, com o objetivo de levantar US$ 750 milhões através do mercado de capitais. A operação demonstra o interesse crescente da empresa em fortalecer sua estrutura financeira.
A emissão, com um prazo de 10 anos, apresentou uma demanda impressionante, atingindo US$ 2,4 bilhões. Esse resultado, cerca de cinco vezes superior à oferta inicial de US$ 750 milhões, evidencia a confiança dos investidores na Aegea e suas operações.
Blue Bonds: Características da Emissão
Os títulos emitidos, conhecidos como “blue bonds”, possuem um vencimento programado para janeiro de 2036 e oferecem um cupom de 7,625% ao ano, com pagamentos semestrais. Essa estrutura atrai investidores que buscam retornos consistentes e previsíveis.
Os blue bonds são instrumentos financeiros de dívida específicos para financiar projetos relacionados à gestão de recursos hídricos, incluindo saneamento básico e a proteção de ecossistemas marinhos. A Aegea planeja utilizar os recursos captados para a recompra parcial de títulos com vencimento em 2029.
Utilização dos Recursos e Impacto da Emissão
Além da recompra de títulos, a Aegea utilizará os recursos para cobrir outras necessidades corporativas gerais, demonstrando a flexibilidade e a capacidade de adaptação da empresa. A emissão representa a maior captação internacional da Aegea até o momento.
André Pires, CFO da Aegea, destacou o compromisso da empresa com investimentos sustentáveis, reforçando que a emissão de blue bonds contribui para o alongamento do prazo médio da dívida e para a consolidação da Aegea como uma empresa com foco em práticas responsáveis.
Dados da Emissão e Perspectivas Futuras
A operação se configura como a maior emissão de blue bonds corporativos do mundo, com liquidação prevista para outubro de 2025. A Aegea demonstra sua relevância no mercado financeiro e seu papel na promoção de soluções sustentáveis para o setor de saneamento.
