Braskem busca reestruturação: assessores avaliam alternativas de capital

Braskem Busca Otimização de Capital em Meio a Cenário Petroquímico Desafiador

A Braskem (BRKM5) anunciou recentemente a contratação de assessores financeiros e jurídicos, visando uma análise aprofundada de suas opções de estrutura de capital . A medida ocorre em um contexto de persistente baixa no mercado global petroquímico, conforme reconhecido internamente pela empresa. A busca por alternativas econômico-financeiras demonstra a necessidade de adaptação da companhia às atuais condições de mercado.

Assessoria Especializada para Avaliação de Estratégias

A empresa contratou a Lazard Inc., o Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP e o Sainz Abogados para auxiliar na avaliação de diferentes cenários. O objetivo é otimizar a estrutura de capital da Braskem, buscando maior eficiência e flexibilidade em suas operações. A assessoria especializada fornecerá uma análise detalhada das opções disponíveis.

Desafios da Braskem Idesa

A Braskem Idesa, joint venture com o grupo mexicano Idesa, enfrenta desafios significativos. A utilização da capacidade produtiva no segundo trimestre foi de apenas 44%, em comparação com 78% no mesmo período do ano anterior. Essa queda na produtividade é atribuída a problemas de fornecimento de matéria-prima pela Pemex, a estatal mexicana.

Resultados Financeiros e Indicadores de Alavancagem

No segundo trimestre, a Braskem Idesa registrou um Ebitda negativo em US$ 11 milhões e um caixa de US$ 100 milhões. A empresa também apresenta uma alta alavancagem de 9,1 vezes a dívida líquida sobre Ebitda, com vencimentos relevantes de dívidas até 2029 e um total de US$ 1,2 bilhão em 2032. A gestão da liquidez e a redução da alavancagem são prioridades para a Braskem Idesa.