BRK Ambiental Busca Abertura de Capital na B3
A BRK Ambiental, empresa privada de saneamento, apresentou uma proposta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar um Initial Public Offering (IPO). Esta iniciativa representaria a primeira oferta pública de ações na bolsa brasileira desde setembro de 2021, quando a Vittia (VITT3) realizou seu IPO.
Possível Levantamento de R$ 2,5 Bilhões
Segundo informações do Valor Econômico, a BRK Ambiental pode captar cerca de R$ 2,5 bilhões com a oferta. O documento indica que a oferta será primária, com o valor arrecadado integralmente destinado ao capital da empresa, podendo também incluir uma componente secundária, com a venda de participações pelos acionistas atuais.
Sobre a BRK Ambiental
Fundada em 2008 a partir da cisão dos ativos ambientais da Organização Odebrecht, a BRK Ambiental é atualmente controlada pela Brookfield, que detém 70% do capital. Os restantes 30% são de um fundo de investimentos do FGTS. A empresa se posiciona como a segunda maior empresa privada de saneamento do Brasil, oferecendo serviços de água e esgoto em mais de 100 municípios, distribuídos por estados como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Tocantins, Pernambuco, Sergipe, Maranhão e Pará.
Situação Financeira e Estrutura
A BRK Ambiental já possui a estrutura de uma empresa de capital aberto, com divulgação de resultados trimestrais e um site de relações com investidores. Em 2021, a empresa contratou bancos para avaliar a viabilidade de um IPO. No terceiro trimestre, a empresa registrou um prejuízo de R$ 35 milhões, atribuído ao aumento das despesas financeiras, relacionado à elevação dos indexadores da dívida, e efeitos contábeis decorrentes de instrumentos financeiros derivativos.
A receita operacional líquida, por outro lado, avançou 6,7%, impulsionada pelo aumento da tarifa média, pela adição de novas economias e pelo maior volume faturado.