Casas Bahia em R$ 3,9 Bilhões: Emissão de Debêntures e Plano de Reestruturação

Casas Bahia Emite Debêntures em Até R$ 3,9 Bilhões

A Casas Bahia (BHIA3) anunciou a emissão de debêntures no valor de até R$ 3,9 bilhões, conforme documento divulgado na noite da última sexta-feira, 12. Essa medida faz parte de um plano de reestruturação financeira da empresa, visando diminuir suas dívidas, um desafio comum no setor varejista em um cenário de juros elevados.

Desde 2023, a companhia tem se dedicado a essa reestruturação, buscando reduzir sua alavancagem e fortalecer sua posição financeira. Os recursos obtidos com a emissão de debêntures serão utilizados para o reperfilamento de outras dívidas e para aumentar o caixa da empresa.

Mudanças na Estrutura de Capital

A empresa também implementou outras alterações em sua estrutura de capital. Em novembro, o conselho aprovou a antecipação da conversão de debêntures da 2ª série da 10ª emissão, permitindo que os títulos sejam convertidos em ações a partir deste mês.

Além disso, foi postergado o pagamento de juros das debêntures da 1ª série, com a nova data definida para novembro de 2027. O cronograma de amortização das debêntures da 1ª série também foi modificado, alterando as parcelas de novembro de 2026, 2027 e 2028.

Impacto da Reestruturação

A decisão de antecipar a conversão de dívidas em ações, que reduzirá a alavancagem da empresa pela metade, foi bem recebida pela Casas Bahia. Segundo Gabriel Succar, diretor de Relações com Investidores (RI), essa iniciativa tem o potencial de liberar valor e impulsionar a transformação da empresa, que tem sido prioridade desde 2023.