Casas Bahia reestrutura dívidas com mudanças e R$ 13,25 bi de capital

Aprovadas Reestruturações Financeiras na Casas Bahia

A Casas Bahia aprovou, nesta quarta-feira (17), uma série de alterações em sua estrutura financeira, incluindo a ampliação do limite de capital autorizado para até R$ 13,25 bilhões. A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária. Paralelamente, a companhia também modificou as condições de algumas debêntures, impactando o vencimento de séries específicas.

As séries 1ª e 3ª da 10ª emissão de debêntures terão seu vencimento prorrogado para 28 de novembro de 2050. Além disso, a remuneração dos papéis foi alterada para 100% da taxa DI, com pagamento realizado em parcela única no vencimento. Essas mudanças visam otimizar a gestão da dívida da empresa.

A empresa também removeu eventos de resgate antecipado e retirou as garantias reais das debêntures. Essas ações fazem parte de um plano mais amplo de reestruturação financeira, buscando fortalecer o capital da companhia e reduzir o endividamento.

As deliberações aprovadas nas Assembleias Gerais de Debenturistas estão condicionadas à liquidação da oferta pública da 11ª emissão de debêntures. A ação ocorre em um cenário de forte reação do mercado, com queda de mais de 15% nas ações da Casas Bahia (BHIA3).

Essa queda reflete o temor de diluição acionária, decorrente da possível conversão de dívidas em participação societária.

A empresa enfrenta desafios financeiros, evidenciados por um prejuízo líquido de R$ 496 milhões no terceiro trimestre, impulsionado por despesas financeiras. A gestão financeira da companhia busca implementar iniciativas para reforçar o capital e diminuir a alavancagem.

A análise da proposta de conversão de dívida em ações está prevista para o dia 17 de dezembro.