Copasa emite debêntures de R$ 2 bilhões
A Copasa (CSMG3) anunciou a 22ª emissão de debêntures, com um valor total de R$ 2 bilhões. A iniciativa faz parte da estratégia da empresa de buscar recursos no mercado financeiro. Os títulos emitidos serão de natureza simples, ou seja, não podem ser convertidos em ações, e cada um terá um valor nominal de R$ 1 mil.
A data prevista para a emissão é 15 de março de 2026. Os títulos possuem um prazo de vencimento de 10 anos e estarão destinados exclusivamente a investidores com experiência no mercado financeiro. A Copasa busca fortalecer sua estrutura de capital e financiar seus projetos de expansão e modernização.
Paralelamente à emissão de debêntures, o governo de Minas Gerais, principal acionista da companhia, está avançando com o processo de privatização. O estado já escolheu os bancos que coordenarão uma possível oferta adicional de ações, conhecida como “follow-on”.
O BTG Pactual liderará essa operação, com o apoio de Itaú BBA, Bank of America, Citigroup e UBS BB Corretora.
É importante ressaltar que, apesar da definição dos coordenadores, a Copasa esclareceu que nenhuma oferta pública de ações está atualmente em andamento. O processo de privatização ainda depende de aprovações de diversas entidades, incluindo órgãos reguladores e credores, além de fatores como as condições do mercado financeiro e a formalização de contratos.