Cosan abre capital com preço de R$ 5,00 por ação e mira R$ 9,06 bilhões

Cosan Define Preço para Primeira Oferta Pública de Ações

A Cosan (CSAN3) anunciou na segunda-feira (3) o preço de sua primeira oferta pública de ações. A empresa estabeleceu um valor de R$ 5,00 por ação, o que deverá gerar uma arrecadação de aproximadamente R$ 9,06 bilhões com a emissão de 1,81 bilhão de papéis. O valor arrecadado será dividido entre o capital social da empresa e a reserva de capital.

De acordo com o fato relevante, R$ 1,00 por ação será incorporado ao capital social, elevando-o a cerca de R$ 10 bilhões, com aproximadamente 3,7 bilhões de ações em circulação. O preço definido representa um desconto de mais de 17% em relação ao fechamento das ações no pregão da segunda-feira (3), que estava em R$ 6,09.

A Cosan também informou que realizará uma segunda oferta de ações, com potencial de captar até R$ 1,44 bilhão. Os recursos serão destinados a fortalecer a liquidez e o perfil de crédito da empresa e de suas controladas, incluindo a Raízen (RAIZ4).

As ações começarão a ser negociadas na B3 a partir de 5 de novembro, com liquidação física e financeira prevista para 10 de novembro. Os investidores terão um prazo para desistir da compra, considerando a segunda oferta em andamento. O período de lock-up, ou bloqueio de vendas, será de 50% das ações subscritas por investidores institucionais e não institucionais por dois anos.

Investidores âncora, através da Nova Holding, terão lock-up de quatro anos sobre metade de suas ações e 100 dias sobre a outra metade, demonstrando compromisso de longo prazo.

Além da oferta pública, a capitalização da Cosan envolve a venda de 1,45 bilhão de ações emitidas pela empresa, subscritas por um consórcio de investidores, incluindo os fundos BTG Pactual e Perfin. Rodrigo Araujo, CFO da Cosan, esclareceu que os recursos da transação serão utilizados para fortalecer a estrutura de capital da Cosan, sem serem destinados à capitalização da Raízen.