Cosan (CSAN3) em nova operação: emissão recorde e acordo de acionistas!

A Cosan (CSAN3) concluiu a segunda oferta pública de ações ordinárias, emitindo 287,5 milhões de papéis e captando R$ 1,43 bilhão. Apesar do resultado, o mercado reagiu negativamente, com queda de 7% nas ações, que foram negociadas a R$ 6,21 por ação por volta das 11h40.

A operação visa fortalecer a estrutura de capital da empresa e de suas controladas, incluindo a Raízen (RAIZ4), buscando melhorar o perfil de crédito e liquidez.

Detalhes da Emissão

A emissão ocorreu com um preço de R$ 5 por ação, sendo R$ 1 destinado ao capital social e R$ 4 à reserva de capital. O capital social da Cosan agora totaliza R$ 10,28 bilhões, distribuídos em 3,97 bilhões de ações. A negociação das novas ações na B3 iniciará em 13 de novembro, com liquidação prevista para 14 de novembro.

Expansão da Oferta

Devido à alta demanda, a Cosan emitiu 100 milhões de ações adicionais, sem direito de preferência para os acionistas existentes, o que aumentou o free float e diluiu a base acionária. A oferta foi inicialmente direcionada a investidores profissionais no Brasil, compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e investidores internacionais.

Acordo de Acionistas

Na segunda-feira (10), a Cosan confirmou um acordo de acionistas entre seus controladores (Aguassanta Investimentos S.A. e Queluz Holding Limited, veículos da família Rubens Ometto Silveira Mello) e os fundos geridos pelo BTG Pactual e Perfin. A parceria foi formalizada através da criação da Vertiz Holding S.A., que uniu as participações da família Ometto e dos fundos.

Tanto a Cosan quanto Rubens Ometto atuaram como intervenientes anuentes no acordo.