Engie Brasil emite ações para financiar usina de Jirau

A Engie Brasil (EGIE 3) anunciou nesta terça – feira (14) a emissão de novas ações, um movimento conhecido como follow – on, com um preço de R 30,50 por ação. A operação, que envolveu a venda de mais de 274 milhões de papéis, resultou em um montante de R 8,36 bilhões captados no mercado.

O valor por ação representa um desconto de 5,7% em relação ao fechamento anterior do papel, que estava cotado a R 32,27. A decisão da Engie busca financiar a aquisição de uma participação de 40% na usina hidrelétrica de Jirau, avaliada em R 5,7 bilhões.

Financiamento da Usina de Jirau

Os recursos obtidos com a emissão das ações serão direcionados especificamente à incorporação dessa participação na usina hidrelétrica de Jirau, conforme detalhado pela empresa em comunicado oficial.

A operação representa um reforço no capital social da companhia, impulsionando o investimento na expansão de sua capacidade de geração de energia.

Coordenação da Oferta

A oferta de ações contou com a coordenação de um grupo de instituições financeiras de destaque. O Itaú BBA, Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley participaram ativamente da operação.

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A estrutura societária da Engie Brasil, envolvendo a Engie Brasil Participações (EBP) e o grupo Engie como acionista controlador, também foi considerada na condução da emissão.

Contexto da Emissão

A Engie Brasil (EGIE 3) buscou fortalecer sua posição no mercado de energia, investindo em projetos estratégicos como a usina de Jirau, uma das maiores hidrelétricas do país.

A emissão do follow – on demonstra a confiança da companhia em seu futuro e em suas perspectivas de crescimento no setor energético brasileiro.

A operação é uma importante etapa na estratégia de expansão da Engie Brasil, consolidando sua atuação no mercado de energia e contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura energética do país.