Gestoras de Investimento Brilham com Foco no Risco Controlado
Em um cenário financeiro marcado por uma busca por segurança e previsibilidade, o que realmente importa para os investidores em 2025 não é apenas o retorno, mas sim a capacidade das gestoras de controlar o risco ao longo do tempo. Essa lógica é o que impulsiona o ranking divulgado pela Moody’s Local Brasil, que avaliou as gestoras com melhor desempenho ajustado ao risco nos últimos três anos.
O levantamento demonstra uma clara preferência por estratégias mais conservadoras, refletindo a cautela dos investidores diante da volatilidade do mercado.
A renda fixa se destacou como a principal classe de investimento, concentrando 41% do patrimônio líquido total da indústria de fundos. Essa posição de destaque se deve, em grande parte, à sua capacidade de oferecer estabilidade e consistência, características muito valorizadas em um período de incertezas econômicas.
Além disso, os fundos de renda fixa registraram entradas líquidas positivas ao longo do ano, o que demonstra a confiança dos investidores nessa estratégia.
Análise Detalhada do Ranking
O ranking da Moody’s revelou que as dez gestoras com melhor desempenho ajustado ao risco foram: Mongeral Aegon Investimentos Ltda., UM Gestão de Recursos Ltda., XP Vista Asset Management Ltda., Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., Banco Bradesco S.A., Nu Asset Management Ltda., Banco J Safra S.A. (Divisão Gestão de Recursos), Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda., XP Allocation Asset Management Ltda. e Mapfre Investimentos Ltda. A avaliação foi baseada em uma metodologia complexa que considera diversos indicadores, como o Índice de Sharpe, o Information Ratio, o Alpha, o Beta, o Drawdown Máximo e o Merton Skill.
A análise também levou em conta o volume de ativos sob gestão de cada gestora.
Renda Fixa Lidera o Cenário
No segmento de crédito privado, as gestoras que se destacaram foram: Mapfre Investimentos Ltda., Banco Bradesco S.A., BB Gestão de Recursos DTVM S.A., UM Gestão de Recursos Ltda., Banco J Safra S.A. (Divisão Gestão de Recursos), Nu Asset Management Ltda., Integral Investimentos LTDAM, AZ Quest Investimentos Ltda. e Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. A Moody’s enfatiza que o ranking não representa uma recomendação de investimento, mas sim um termômetro da consistência das gestoras em diferentes ciclos de mercado.
A metodologia utilizada, baseada em dados da Economatica e um universo de mais de 30 mil fundos, oferece uma visão abrangente do desempenho das gestoras.
Conclusão: Foco na Consistência
Em um mercado financeiro em constante mudança, a capacidade de controlar o risco e oferecer consistência é fundamental para o sucesso das gestoras de investimento. O ranking da Moody’s Local Brasil em 2025 demonstra que a preferência dos investidores por estratégias mais conservadoras e focadas no risco controlado está em alta.
A análise detalhada do desempenho das gestoras, baseada em uma metodologia rigorosa, oferece uma visão valiosa para os investidores que buscam segurança e resultados consistentes em seus investimentos.