Grupo Toky Renegocia Dívidas e Busca Reduzir Endividamento de R$212 Milhões

Grupo Toky Busca Reduzir Dívidas com Operações Financeiras

O Grupo Toky (TOKY3) está implementando uma estratégia para diminuir sua alavancagem financeira, buscando fortalecer sua estrutura de capital. A empresa anunciou a renegociação de uma parcela significativa de suas dívidas com a Domus Aurea, detentora de debêntures simples da Tok&Stok. A operação envolveu a compra total dos títulos da Domus por R$ 25,2 milhões, o que representa 34,123% do valor nominal unitário.

O pagamento será realizado através da emissão de novas ações ordinárias, com um preço de R$1,00 por ação. A aprovação desta medida depende do consenso dos acionistas, que serão convocados para uma assembleia geral extraordinária em 4 de dezembro.

A empresa busca otimizar sua posição financeira e melhorar sua capacidade de investimento.

Assembleias para Discutir Aditamento de Debêntures

Adicionalmente, o Grupo Toky convocou uma assembleia geral de debenturistas para discutir o aditamento da escritura de emissão das debêntures conversíveis. A reunião, a ser realizada em 24 de novembro, abordará o desdobramento das debêntures conversíveis, permitindo a conversão de 99% do saldo, que totaliza R$142,10 por ações, ao preço de conversão de R$9,00.

Impacto das Operações Financeiras

Segundo informações enviadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), essas operações fazem parte da estratégia do Grupo Toky de reduzir a alavancagem consolidada e aprimorar sua estrutura de capital. Ao serem concluídas, as transações devem diminuir as dívidas da empresa em aproximadamente R$212 milhões, correspondendo a 32% do endividamento bruto consolidado. A empresa busca uma maior estabilidade financeira e melhores condições para o crescimento.