Klabin Refinancia Dívida com Linha de Crédito de US$ 500 Milhões
A Klabin (KLBN11) anunciou a renovação de sua estrutura de financiamento com a obtenção de uma nova linha de crédito rotativo no valor de US$ 500 milhões, o que equivale a R$ 2,67 bilhões. A operação foi estruturada em parceria com um sindicato formado por dez instituições financeiras internacionais, com vencimento previsto para outubro de 2030.
Refinanciamento da Dívida Anterior
Esta nova linha de crédito substitui a operação anterior, também de US$ 500 milhões, firmada em outubro de 2021. A dívida anterior possuía o mesmo montante, mas com um vencimento em 2026, conforme reportado pelo InfoMoney. A Klabin busca otimizar suas opções de financiamento no mercado.
Emissão de CPR-F e Novas Estruturas
Adicionalmente, a Klabin captou R$ 1,5 bilhão em sua primeira emissão de CPR-F (Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira). Esses recursos fortalecem a base financeira da empresa e diversificam as fontes de capital. A operação foi dividida em duas séries distintas, visando atender às necessidades específicas da companhia.
Detalhes das Séries de CPR-F
A Primeira Série da CPR-F possui um prazo de sete anos, com o pagamento de juros semestrais em 15 de fevereiro e 15 de agosto, e a amortização do principal em uma única parcela na data de vencimento em 15 de agosto de 2032. A Segunda Série, por sua vez, tem prazo de dez anos, com correção pela inflação (IPCA) e juros equivalentes ao maior entre a taxa da NTN-B 2035 (com desconto de 0,40%) ou uma taxa fixa de 6,90% ao ano, com vencimento em 15 de agosto de 2035.