Larry Ellison aumenta oferta para Warner, garante US$ 40,4 bilhões em financiamento

Larry Ellison intensificou sua oferta para adquirir a Warner Bros. Discovery, apresentando uma garantia financeira pessoal de US$ 40,4 bilhões. Essa medida complementa a proposta inicial de US$ 108,4 bilhões. A Paramount manteve o preço de US$ 30 por ação oferecido aos acionistas da Warner.

Compromisso de Garantia e Trust Familiar

Além da garantia financeira, Ellison se comprometeu a não revogar o trust da família nem a transferir ativos durante as negociações. O trust da família Ellison detém aproximadamente 1,16 bilhão de ações da Oracle, com informações públicas e auditáveis.

Aumento da Taxa de Rescisão Regulatória

A Paramount elevou a taxa de rescisão regulatória para US$ 5,8 bilhões, um aumento em relação aos US$ 5 bilhões anteriormente propostos. Essa mudança visa ampliar a flexibilidade da Warner em refinanciamentos de dívida e ajustes operacionais.

Rejeição da Proposta e Continuação da Disputa

O conselho da Warner Bros. Discovery rejeitou a oferta da Paramount, citando a falta de garantias financeiras robustas e riscos associados ao financiamento. A Paramount persiste na aquisição, buscando o peso financeiro de Larry Ellison.

Proposta Alternativa da Warner

A Warner Bros. Discovery avaliou uma proposta alternativa, com pagamento de US$ 27,75 por ação pelos estúdios e o catálogo da Warner, incluindo o serviço HBO Max, sem a necessidade de financiamento adicional e com compromissos de dívida sólidos.