Neoenergia e EDF Brasil se unem em R$ 93,5 milhões na Hidro Participações

Neoenergia Conclui Operações de Capital e Aumenta Participação na Hidro Participações

A Neoenergia anunciou nesta segunda-feira (24) o fechamento de sua capital, uma operação que faz parte da estratégia global da empresa. Recentemente, a espanhola também realizou um movimento similar em sua subsidiária. Segundo fontes próximas, essa mudança visa aumentar a flexibilidade da Neoenergia para futuras aquisições.

O processo de conclusão está previsto para dentro de 60 dias, operando sob as novas regras de Ofertas Públicas (OPAs), que eliminam a necessidade de laudos para a definição do preço.

Essa operação foi aguardada com expectativa pelo mercado, especialmente após a Iberdrola adquirir a participação da Previ e assumir o controle de 84% do capital da Neoenergia. A transação representa um marco estratégico para a empresa, buscando otimizar sua estrutura de capital e fortalecer sua posição no setor energético.

A Neoenergia também formalizou um acordo com a EDF Brasil Hidro Participações. A Neoenergia aportará R$ 93,5 milhões na Hidro Participações, elevando sua participação para 25% do capital social da empresa. A EDF Brasil Holding, por sua vez, investirá R$ 280,5 milhões, detendo os 75% restantes.

Essa estrutura manterá a Neoenergia com uma participação indireta de 25% na Energética Águas da Pedra, que continuará sendo o único ativo da Hidro Participações.

A transação envolve a venda da usina hidrelétrica Dardanelos (MT) para a EDF Brasil Hidro Participações por R$ 2,515 bilhões. O valor inclui R$ 2,229 bilhões referentes ao valor da empresa em dezembro de 2024, com R$ 67 milhões em earn-out e outros R$ 286 milhões em atualização pelo CDI até a assinatura do contrato.

Os recursos restantes serão financiados.