PicPay busca US$ 2,3 bilhões na IPO com foco em expansão e iGaming

Uma empresa de Vitória, Espírito Santo, que iniciou suas operações com uma plataforma de transferências móveis quase uma década antes do lançamento do Pix, busca reintroduzir-se no mercado de pagamentos para empresas brasileiras. Após quatro anos de ausência, a startup busca capitalização através de uma oferta pública inicial de ações.

PicPay e sua Oferta de Ações

A PicPay, adquirida em 2015 pelo Banco Original, controlado pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, está buscando uma avaliação que pode chegar a US$ 2,5 bilhões (aproximadamente R$ 13 bilhões). A empresa espera captar até US$ 434 milhões (R$ 2,3 bilhões) com a abertura de capital na Nasdaq.

Investimento Estratégico

A Bicycle Capital, empresa de Marcelo Claure (ex-Softbank), está confirmando seu investimento com um aporte de US$ 75 milhões. As ações da PicPay, com código PICS na Nasdaq, serão utilizadas para capital de giro, cobrir despesas operacionais, cumprir exigências regulatórias e financiar a aquisição da Kovr Seguradora.

Estratégia da PicPay

Diferente de uma tentativa anterior em 2021, a PicPay retorna à bolsa norte-americana como uma empresa lucrativa. A estimativa é de um lucro ajustado de R$ 418 milhões em 2025, com uma receita anual projetada em R$ 10 bilhões, conforme informações do prospecto.

Foco na Principalidade do Usuário

A PicPay busca aumentar a fidelidade dos usuários, explorando o open finance, onde os clientes podem compartilhar informações financeiras com outras instituições. A empresa é atualmente o terceiro maior player no Brasil em consentimentos ativos e lançou um agregador de contas, incentivando o uso frequente do aplicativo (mais de 10 vezes por mês) e o aumento do volume de transações.

Expansão em Seguros e iGaming

Além disso, a PicPay planeja expandir em seguros, com a aquisição da Kovr Seguradora, buscando ampliar as margens e criar produtos próprios. A empresa também introduz o iGaming, um produto que combina sorteios mensais e prêmios instantâneos, com uma rifa que atraiu 700 mil consumidores em dois meses.