O PicPay realizou sua estreia na bolsa de valores Nasdaq nesta quinta-feira (29), um evento de grande importância no mercado de capitais brasileiro. A fintech levantou US$ 434 milhões em sua oferta pública inicial (IPO), vendendo 22,86 milhões de ações a um preço de US$ 19 por ação, o mesmo valor da oferta.
Durante o pregão, as ações do PicPay atingiram um pico de US$ 19,95, representando um aumento de aproximadamente 5%, mas essa alta não se manteve até o final do dia. O desempenho indica uma estreia com um volume de negócios absorvido, sem sinais de grande entusiasmo.
Avaliação e Captação
A operação avaliou o PicPay em cerca de US$ 2,6 bilhões. A empresa também concedeu aos bancos coordenadores da oferta uma opção de lote suplementar, conhecida como “greenshoe”, que pode elevar o total captado para até US$ 500 milhões, caso haja demanda adicional no mercado.
Investidores e Radar de Mercado
As ações do PicPay passaram a integrar o radar de fundos globais especializados em tecnologia e serviços financeiros. O fundo de crescimento Bicycle Capital, liderado por ex-executivos do SoftBank, incluindo o bilionário Marcelo Claure, investiu US$ 75 milhões no IPO, demonstrando confiança na empresa.
Participação da Família Batista e Estratégia de Internacionalização
Mesmo após a abertura de capital, Wesley e Joesley Batista mantiveram o controle da companhia, detendo mais de 90% do poder de voto. A listagem faz parte da estratégia de internacionalização da J&F Investimentos, que controla empresas em diversos setores, incluindo alimentos, energia, mineração, mídia e tecnologia.
Retomada de IPOs Brasileiros
A estreia do PicPay reacende o debate sobre a retomada de ofertas públicas de empresas brasileiras no exterior. A última companhia do país a abrir capital nos EUA foi o Nubank, em 2021. O mercado doméstico também apresenta desafios, com juros elevados e volatilidade dificultando novas ofertas na B3.
Conclusão
O desempenho inicial do PicPay sinaliza um momento de cautela no mercado, mas também de abertura para novas histórias de crescimento bem estruturadas. A estreia representa um marco importante para a fintech e pode influenciar outras empresas brasileiras que buscam acesso ao mercado global de capitais.