PicPay Faz Estreia na Bolsa Americana
O PicPay iniciou suas operações na bolsa de valores dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 29, marcando a primeira vez que uma empresa brasileira realiza um IPO (Initial Public Offering) desde 2021. A fintech agora negocia suas ações na Nasdaq, sob o código PICS.
A oferta pública inicial visa levantar até US$ 434,3 milhões, através da venda de aproximadamente 22,9 milhões de ações.
O preço de cada ação foi definido em US$ 19, o valor máximo da faixa indicativa de preço, que variava entre US$ 16 e US$ 19. Com essa estrutura, a empresa estima alcançar uma avaliação de mercado entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, conforme projeções de analistas do mercado.
Fundada em 2012, a PicPay possui a J&F Investimentos como principal acionista, controlada pelos irmãos Wesley e Joesley Batista. A decisão de abrir capital foi planejada desde 2021, mas foi adiada devido às condições do mercado financeiro internacional.
Grandes bancos de investimento, como Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets, atuam como coordenadores da oferta. A Bicycle Capital, uma gestora especializada em empresas de crescimento na América Latina, lidera a operação e demonstrou interesse em adquirir até US$ 75 milhões em ações, embora essa intenção não seja um compromisso formal.
Os volumes podem ser ajustados conforme a demanda durante o processo de distribuição das ações.