Raízen Busca Assessoria para Gerenciar Dívida e Desafios de Crédito
A Raízen, produtora de açúcar e etanol, está buscando ativamente soluções para lidar com seu elevado endividamento e a recente perda do grau de investimento. A empresa contratou uma equipe de consultores experientes para analisar as melhores opções de otimização do capital, buscando fortalecer sua posição financeira.
A Rothschild & Co foi selecionada como assessora financeira, juntamente com os escritórios Pinheiro Neto Advogados e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, atuando como assessores legais. A iniciativa visa uma avaliação preliminar de alternativas econômico-financeiras, seguindo as melhores práticas de governança e do mercado.
Até o momento, a Raízen ressalta que essas análises não implicam em compromissos vinculantes relacionados a transações específicas.
A situação da empresa se agrava com uma dívida líquida de aproximadamente R$ 53,4 bilhões. A perda do grau de investimento, confirmada por agências de rating como Moody’s, S&P Global Ratings e Fitch Ratings, indica um aumento significativo do risco de a Raízen não conseguir cumprir suas obrigações financeiras.
Essa avaliação negativa resultou na saída de grandes investidores dos títulos de dívida e ações da empresa.
As agências de rating observam a necessidade de uma reestruturação da dívida da Raízen, que é considerada equivalente a um default. A Fitch Ratings reduziu o rating da empresa para a faixa de alto risco (‘CCC’). A S&P Global Ratings também colocou a companhia em observação de crédito negativa, enquanto a Moody’s rebaixou o rating da Raízen para Caa1 com perspectivas negativas.
A Raízen enfrenta um cenário complexo, com a pressão por uma gestão mais eficiente da dívida e a busca por novas estratégias para garantir sua sustentabilidade financeira.