Sadia Halal: Ações da MBRF (MBRF3) sobem 23%

Ações da MBRF (MBRF3) Disparam com Nova Parceria

As ações da MBRF (MBRF3) apresentaram um forte aumento nesta terça-feira (28), um dia após o anúncio de uma importante parceria que resultou na criação da Sadia Halal. Às 14h11, os papéis da companhia subiam 23,50%, sendo negociados a R$ 19,76.

A notícia foi divulgada pela Infomoney.

A joint venture foi formalizada através da parceria entre a MBRF e a Halal Products Company (HPDC), uma subsidiária do fundo soberano da Arábia Saudita. A operação engloba a aquisição das fábricas e centros de distribuição da MBRF localizados no Brasil, além de suas empresas de distribuição nos países do Catar, Kuwait e Omã.

A transação também inclui o negócio de exportação direta de aves, bovinos e produtos processados para clientes da região.

O acordo estabelece um fornecimento de produtos de frango e carne bovina da MBRF para a Sadia Halal por dez anos, renováveis, provenientes de fábricas brasileiras. A precificação dos produtos será determinada pela metodologia de custo total, em conformidade com as regras de preços de transferência aplicáveis.

Os ativos envolvidos na transação foram avaliados em US$ 2,07 bilhões, com um faturamento líquido de US$ 2,1 bilhões nos últimos 12 meses (até junho), representando 7,3% da receita consolidada da MBRF, e um EBITDA de US$ 230 milhões, resultando em um múltiplo implícito de 9 vezes.

É importante ressaltar que os ativos da Turquia não fazem parte da transação, nem as unidades da MBRF localizadas em outros locais. A HPDC terá uma participação de 10% no capital da Sadia Halal, com o objetivo de aumentar essa participação até 30%, através de aportes de capital, com 50% primário e 50% secundário.

A empresa planeja que, a partir de 2027, a MBRF possa realizar um IPO (Oferta Pública Inicial).

“A expansão da parceria com a HPDC visa fortalecer a presença regional da MBRF em um dos mercados mais lucrativos e influentes do mundo, aproximando nossas marcas dos consumidores locais e assegurando a presença permanente na agenda de segurança alimentar do país”, afirmou Marcos Molina, chairman e controlador da MBRF.

A operação está sujeita à aprovação dos órgãos regulatórios competentes.

O que é Halal? Halal é o termo árabe que se refere a produtos e práticas permitidos dentro da Sharia (lei islâmica seguida pelos praticantes da religião). O oposto do termo é Haram (proibido). No que tange aos alimentos, existe toda uma preparação, desde o processo de produção e abate, para que estes não sejam contaminados com produtos haram.

A lista de alimentos halal inclui carne (abatida de forma halal), peixe, frutas e vegetais, desde que não sejam contaminados com produtos haram.

Na Arábia Saudita, país da Halal Products Company (HPDC), o islamismo sunita é a religião oficial e cerca de 97% da população é muçulmana.