TRXF11 anuncia emissão recorde de R$ 3 bilhões e ultrapassa 200 mil investidores
TRXF11 atinge novo marco histórico com 200 mil investidores em operação recorde
Fundo Imobiliário TRX Real Estate Busca Expansão com Nova Emissão de Cotas
Diante da alta da Selic, que atinge 15% ao ano, o fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) está buscando expandir seu portfólio por meio de emissões de cotas. A empresa anunciou recentemente a maior emissão de cotas em sua história, alcançando R$ 1,25 bilhão. Posteriormente, o fundo decidiu aumentar o volume da emissão, podendo movimentar até R$ 3 bilhões .
Recorde na Captação de Recursos
Essa nova emissão representa a maior já realizada pelo fundo, combinando um montante inicial de R$ 2 bilhões com um lote adicional de 50%. Além disso, o TRXF11 atingiu um marco importante, consolidando-se como um dos maiores ativos do IFIX, o índice de referência dos fundos imobiliários, com 200 mil investidores.
Detalhes da Emissão
A emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo o regime de melhores esforços, garantido pelo BTG Pactual. Inicialmente, a oferta inclui até 19,96 milhões de cotas nominativas e escriturais, com preço de emissão de R$ 100,20 e taxa de distribuição primária de R$ 0,13, totalizando R$ 100,33 por cota. O montante mínimo da oferta é de R$ 9,98 milhões, equivalente a aproximadamente 99.600 cotas. Caso o valor mínimo não seja atingido, a operação será cancelada.
Utilização dos Recursos e Cronograma
Os recursos captados serão investidos em ativos em desenvolvimento e operações de “sale and leaseback” (SLB). A TRX, gestora do fundo, enfatiza a estratégia de priorizar imóveis estratégicos, com inquilinos de alta qualidade e localização privilegiada, visando fortalecer a diversificação e a solidez financeira do fundo. Os cotistas que já possuem cotas do TRXF11 terão direito de preferência na subscrição, com proporção de 0,61428324696 cota nova para cada cota existente. O período de direito de preferência será de 6 a 16 de outubro, com liquidação em 17 de outubro. A subscrição de sobras e montante adicional ocorrerá entre 21 e 27 de outubro, com liquidação em 31 de outubro. A subscrição geral se estenderá de 31 de outubro a 21 de novembro, com alocação em 24 de novembro e liquidação final na B3 em 27 de novembro.
