Fundo Imobiliário TRX Real Estate Busca Expansão com Nova Emissão de Cotas
Diante da alta da Selic, que atinge 15% ao ano, o fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) está buscando expandir seu portfólio por meio de emissões de cotas. A empresa anunciou recentemente a maior emissão de cotas em sua história, alcançando R$ 1,25 bilhão. Posteriormente, o fundo decidiu aumentar o volume da emissão, podendo movimentar até R$ 3 bilhões.
Recorde na Captação de Recursos
Essa nova emissão representa a maior já realizada pelo fundo, combinando um montante inicial de R$ 2 bilhões com um lote adicional de 50%. Além disso, o TRXF11 atingiu um marco importante, consolidando-se como um dos maiores ativos do IFIX, o índice de referência dos fundos imobiliários, com 200 mil investidores.
Detalhes da Emissão
A emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo o regime de melhores esforços, garantido pelo BTG Pactual. Inicialmente, a oferta inclui até 19,96 milhões de cotas nominativas e escriturais, com preço de emissão de R$ 100,20 e taxa de distribuição primária de R$ 0,13, totalizando R$ 100,33 por cota. O montante mínimo da oferta é de R$ 9,98 milhões, equivalente a aproximadamente 99.600 cotas. Caso o valor mínimo não seja atingido, a operação será cancelada.
Utilização dos Recursos e Cronograma
Os recursos captados serão investidos em ativos em desenvolvimento e operações de “sale and leaseback” (SLB). A TRX, gestora do fundo, enfatiza a estratégia de priorizar imóveis estratégicos, com inquilinos de alta qualidade e localização privilegiada, visando fortalecer a diversificação e a solidez financeira do fundo. Os cotistas que já possuem cotas do TRXF11 terão direito de preferência na subscrição, com proporção de 0,61428324696 cota nova para cada cota existente. O período de direito de preferência será de 6 a 16 de outubro, com liquidação em 17 de outubro. A subscrição de sobras e montante adicional ocorrerá entre 21 e 27 de outubro, com liquidação em 31 de outubro. A subscrição geral se estenderá de 31 de outubro a 21 de novembro, com alocação em 24 de novembro e liquidação final na B3 em 27 de novembro.