Vale Anuncia Recompra de Debêntures Estelares
A Vale (VALE3) comunicou nesta segunda-feira (6) a possibilidade de investir até R$ 16,3 bilhões na recomposição de debêntures com quase 30 anos de existência. A mineradora apresentou uma oferta facultativa para adquirir a totalidade das debêntures participativas da 6ª emissão, em série única, realizada em junho de 1997.
A oferta proposta é de R$ 42 por papel. O objetivo da Vale, conforme divulgado em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), é otimizar a estrutura de capital da empresa, além de gerenciar passivos financeiros e proporcionar liquidez aos investidores.
A recompra abrange até 100% das 388.559.056 debêntures em circulação, que serão canceladas após a conclusão da operação. O valor pago por cada papel inclui R$ 0,01 de valor nominal, R$ 0,07 de correção monetária acumulada e um prêmio de aquisição de R$ 41,92, representando um adicional de 52.400% sobre o valor nominal unitário.
A operação está condicionada à obtenção de financiamento pela Vale ou suas controladas, considerado razoável pela empresa, e ao recebimento das debêntures indicadas pelas manifestações de alienação. Caso as condições não sejam atendidas, a oferta poderá ser cancelada. Os investidores devem manifestar sua intenção de venda até 31 de outubro, às 19h20, com liquidação financeira prevista para 5 de novembro.
Para investidores norte-americanos, a oferta segue a isenção “Tier I” da legislação dos Estados Unidos (EUA), dispensando algumas exigências regulatórias.