Viviane Giacomelli é Finalista do Prêmio ABAI 2025 na Categoria Segurança Patrimonial
A especialista em segurança patrimonial, Viviane Giacomelli, foi selecionada como finalista do Prêmio ABAI 2025, reconhecendo sua notável contribuição ao setor. A escolha destaca sua expertise e o impacto de seu trabalho no mercado.
Entrevista Completa com Viviane Giacomelli
Na entrevista, Viviane discute a integração de produtos de proteção patrimonial e seguros no planejamento financeiro de seus clientes. Ela detalha como aborda a necessidade de proteção do patrimônio, considerando os riscos e imprevistos que podem surgir.
Integração de Produtos e Planejamento Financeiro
A especialista explica como ela incorpora seguros, previdência e proteção sucessória no planejamento financeiro de seus clientes. A abordagem visa garantir a segurança e a continuidade do patrimônio, adaptando-se às necessidades individuais de cada cliente. Ela enfatiza a importância de uma análise cuidadosa para identificar os riscos e definir as coberturas adequadas.
Dados sobre a Adoção de Produtos de Proteção
Viviane revela que aproximadamente 70% de seus clientes possuem algum tipo de produto de seguro, previdência ou proteção sucessória em suas carteiras. Essa alta adesão demonstra a crescente conscientização sobre a importância da proteção patrimonial no mercado financeiro.
Abordagem com Clientes Resistentes
A especialista compartilha sua estratégia para apresentar produtos de proteção patrimonial a clientes com pouca familiaridade com o tema. Ela utiliza estudos de caso reais, demonstrando os benefícios práticos e a importância de proteger o patrimônio em situações de imprevistos. A utilização de exemplos concretos ajuda a superar a resistência e a aumentar a compreensão do cliente.
Produtos Mais Trabalhados e Resultados Práticos
Nos últimos doze meses, Viviane e sua equipe trabalharam predominantemente com seguros de vida e proteção sucessória. Esses produtos foram cruciais para garantir a segurança financeira e a transferência de patrimônio para as próximas gerações, proporcionando resultados práticos e significativos para seus clientes.