Azul: Plano de Recuperação Judicial Aprovado nos EUA e Redução de Dívida

A Azul Avança em seu Plano de Recuperação Judicial

A Azul (AZUL4) anunciou nesta sexta-feira (12) uma importante etapa em seu processo de reestruturação, com a aprovação do plano de recuperação judicial por um juiz dos Estados Unidos em Nova York. A decisão representa um avanço significativo para a companhia aérea, que busca reduzir sua dívida e fortalecer sua posição financeira.

O juiz norte-americano autorizou a reestruturação da dívida da Azul, permitindo que a empresa reduza mais de US$ 2 bilhões em dívidas. Além disso, a Azul poderá captar recursos através de uma nova oferta de direitos de subscrição de ações e investimentos da American Airlines e da United Airlines.

Esses investimentos representam uma entrada de capital em troca de participação acionária na empresa.

Segundo o contrato, a United e a American Airlines investirão até US$ 300 milhões em ações da Azul. Este acordo faz parte das negociações com credores no âmbito do processo de Chapter 11, que equivale à recuperação judicial. A Azul iniciou o processo em maio deste ano.

Com a aprovação do plano, a empresa poderá reverter uma parte significativa de sua dívida em ações, facilitando a captação de novos recursos através da emissão de novos papéis. A Azul busca reduzir sua alavancagem financeira, com a expectativa de sair do processo de Chapter 11 com uma alavancagem de 2,5 vezes, em comparação com a previsão inicial de três vezes.

O CEO da Azul, John Rodgerson, destacou que a aprovação do plano “fica numa situação muito mais leve” para a companhia. Ele informou que a redução da dívida e dos juros anuais – estimada em cerca de US$ 200 milhões – e a diminuição do aluguel de aeronaves (28%) são benefícios importantes do processo de recuperação judicial.

A Azul espera continuar operando com uma frota semelhante, mas com custos operacionais reduzidos.