BRF e Fundo Saudita: Detalhes do IPO da Sadia Halal e US$ 2,07 Bilhões em Ativos!

BRF e Fundo Saudita Avançam Parceria para IPO da Sadia Halal

A empresa de alimentos anunciou nesta terça-feira, dia 14, que conquistou todas as aprovações necessárias junto às autoridades. O objetivo é firmar uma parceria estratégica com o fundo soberano da Arábia Saudita, no Oriente Médio.

Este movimento faz parte dos preparativos para uma futura Oferta Pública Inicial (IPO) de ações da Sadia Halal, que é a plataforma de distribuição da companhia na região. A BRF, que pertence à MBRF, está envolvida nesse processo.

Estrutura da Parceria e Ativos Envolvidos

A MBRF irá contribuir com US$ 2,07 bilhões em ativos para a Sadia Halal. Esse montante abrange diversas operações importantes na região.

Os ativos incluem as empresas de distribuição localizadas na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã. Além disso, o acordo contempla fábricas situadas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, juntamente com o negócio de exportações diretas para clientes da área.

Detalhes do Acordo com a HPDC

O acordo estabelece que a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do fundo soberano saudita, elevará sua participação na parceria para até 20%. Esse aumento deve ocorrer até o final do primeiro semestre do próximo ano ou até a realização do IPO da Sadia Halal.

Segundo o comunicado, esse aumento será feito integralmente por meio da venda de ações que a BRF GmbH detém para a HPDC. A HPDC mantém a possibilidade de alcançar até 40% de participação até o IPO da Sadia Halal.

Cronograma de Investimentos e IPO Previsto

Em termos de investimento, o contrato prevê que a HPDC deve aportar US$ 24,3 milhões na Sadia Halal no fechamento do contrato, e mais US$ 73,1 milhões até 31 de dezembro de 2026. Ambos os valores serão em transações primárias.

Posteriormente, até 30 de junho de 2027, a HPDC deverá adquirir ações da Sadia Halal da BRF GmbH no valor de US$ 170,5 milhões, caracterizando uma transação secundária.

Consolidação da Plataforma Global

Os aumentos subsequentes, conforme o acordo, devem seguir uma divisão de 50% em transações primárias e 50% em transações secundárias. A MBRF ressalta que o fortalecimento da participação da HPDC na Sadia Halal consolida a plataforma como um polo global de produção e distribuição de alimentos com certificação halal.

Essa consolidação visa preparar a empresa para seu IPO, que está previsto para começar a ser considerado a partir de 2027, dependendo das condições de mercado e das obrigações regulatórias aplicáveis.