Itaúsa desiste de oferta à Copasa após mudança na privatização

A Itaúsa (ITSA 4) anunciou que o consórcio Livorno Participações, composto por acionistas da Aegea, incluindo a Itaúsa, o fundo GIC e a Equipav, desistiu de uma oferta para adquirir 30% do capital da Copasa (CSMG 3). A decisão veio após mudanças na privatização da empresa mineira.

Em um fato relevante, a Itaúsa informou que a Copasa alterou as condições do processo de escolha do investidor de referência, definindo um preço mínimo de R 47,23 por ação para a oferta pública secundária. A holding enfatizou que a desistência da participação se alinha com o compromisso da empresa com a disciplina na alocação de capital e a geração de valor sustentável.

Equatorial Escolhida como Investidora

Com a saída do Livorno Participações, a Equatorial (EQTL 3) foi selecionada como a investidora de referência finalista da privatização da Copasa. A proposta da Equatorial prevê um investimento de R 49,03 por ação, totalizando aproximadamente R 5,59 bilhões.

A Copasa também comunicou que a Equatorial manifestou interesse em uma alocação adicional de até 48 milhões de ações remanescentes da oferta profissional, elevando o potencial de investimento para cerca de R 7,95 bilhões.

Estrutura da Privatização e Participações

Sob a estrutura da privatização, o investidor de referência terá até 30% do capital social da Copasa. Cerca de 64,6% das ações permanecerão em circulação no mercado, enquanto o Estado de Minas Gerais manterá uma participação de 5% e uma golden share, preservando prerrogativas específicas.