Neoenergia vende usina hidrelétrica Dardanelos para EDF Brasil por R$ 2,515 bi

Neoenergia e EDF Brasil Fecham Acordo para Venda da Energética Águas da Pedra

A Neoenergia (NEOE3) formalizou um acordo de venda de todas as suas ações da Energética Águas da Pedra, responsável pela operação da usina hidrelétrica Dardanelos (MT). A transação, confirmada pela própria Neoenergia, envolve a venda para a EDF Brasil Hidro Participações por um valor de R$ 2,515 bilhões.

O valor está sujeito à correção do CDI até a data do fechamento do negócio, conforme adicionou a Neoenergia.

Detalhes da Venda e Investimentos

R$ 2,229 bilhões do valor total representam o valor da empresa em dezembro de 2024, incluindo R$ 67 milhões como “earn-out”. Outros R$ 286 milhões correspondem à atualização pelo CDI até a assinatura do contrato. A Neoenergia manterá uma participação indireta de 25% na Energética Águas da Pedra, que continuará sendo o único ativo da Hidro Participações.

Investimentos Adicionais e Opções de Compra

Paralelamente, a Neoenergia fechou um Acordo de Investimento com a EDF Brasil Holding, que aportará R$ 93,5 milhões na Hidro Participações, elevando sua participação a 25% do capital social. A EDF Brasil Holding, por sua vez, detendrá os 75% restantes. A transação prevê que, em até 2,5 anos após a conclusão, a EDF Brasil Holding poderá adquirir toda a participação da Neoenergia na Hidro Participações, e a Neoenergia poderá optar por vender integralmente sua fatia.

Aprovação Regulatória e Próximos Passos

O fechamento do negócio está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), de outras autoridades concorrenciais e dos agentes financiadores da Energética Águas da Pedra.

A transação também encerra o acordo entre Iberdrola e Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil).